000 B000000 12/31/99 000 C000000 0001031235 000 D000000 Y 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 3.0 000 J000000 A 001 A000000 GLOBAL INCOME FUND, INC. 001 B000000 811-08025 001 C000000 2127850900 002 A000000 11 HANOVER SQUARE 002 B000000 NEW YORK 002 C000000 NY 002 D010000 10005 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 007 C010100 1 007 C010200 2 007 C010300 3 007 C010400 4 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 008 A000001 CEF ADVISERS, INC. 008 B000001 A 008 C000001 801-28329 008 D010001 NEW YORK 008 D020001 NY 008 D030001 10005 011 A000001 DELETE 012 A000001 EQUISERVE LIMITED PARTNERSHIP 012 B000001 84-5601 012 C010001 BOSTON 012 C020001 MA 012 C030001 02021 013 A000001 TAIT, WELLER & BAKER 013 B010001 PHILADELPHIA 013 B020001 PA 013 B030001 19103 014 A000001 DELETE 015 A000001 INVESTORS FIDUCIARY TRUST COMPANY 015 B000001 C 015 C010001 KANSAS CITY 015 C020001 MO 015 C030001 64105 015 E010001 X 018 000000 Y 019 A000000 Y 019 B000000 9 019 C000000 MIDASFUNDS 020 C000001 0 020 C000002 0 020 C000003 0 020 C000004 0 020 C000005 0 020 C000006 0 020 C000007 0 020 C000008 0 020 C000009 0 020 C000010 0 021 000000 0 022 A000001 MORGAN STANELY & CO. 022 B000001 13-2655998 022 C000001 14881 022 D000001 4663 022 A000002 PAINE WEBBER INC. 022 B000002 13-2638166 022 C000002 1955 022 D000002 12236 022 A000003 SALOMAN SMITH BARNEY 022 B000003 13-1912900 022 C000003 2012 022 D000003 3723 022 A000004 CHASE SECURITIES INC. 022 B000004 13-3112953 022 C000004 3935 022 D000004 4541 022 A000005 ORMES CAPITAL MARKETS INC. 022 B000005 ---------- 022 C000005 4933 022 D000005 498 022 A000006 BEAR STEARNS & CO. 022 B000006 13-4946705 022 C000006 3065 022 D000006 2216 022 A000007 GOLDMAN SACHS & CO. 022 B000007 13-5108880 022 C000007 2115 022 D000007 2497 022 A000008 WARBURG DILLON READ 022 B000008 ---------- 022 C000008 1843 022 D000008 1443 022 A000009 SANTANDER INVESTMENT SECURITIES INC. 022 B000009 13-3777308 022 C000009 890 022 D000009 1484 022 A000010 WESTDEUTSCHE 022 B000010 ---------- 022 C000010 2100 022 D000010 0 023 C000000 43537 023 D000000 39180 024 000000 N 025 D000001 0 025 D000002 0 025 D000003 0 025 D000004 0 025 D000005 0 025 D000006 0 025 D000007 0 025 D000008 0 026 A000000 Y 026 B000000 Y 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 Y 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 Y 027 000000 N 028 A010000 0 028 A020000 0 028 A030000 0 028 A040000 0 028 B010000 0 028 B020000 0 028 B030000 0 028 B040000 0 028 C010000 0 028 C020000 0 028 C030000 0 028 C040000 0 028 D010000 0 028 D020000 0 028 D030000 0 028 D040000 0 028 E010000 0 028 E020000 0 028 E030000 0 028 E040000 0 028 F010000 0 028 F020000 0 028 F030000 0 028 F040000 0 028 G010000 0 028 G020000 0 028 G030000 0 028 G040000 0 028 H000000 0 030 A000000 0 030 B000000 0.00 030 C000000 0.00 031 A000000 0 031 B000000 0 032 000000 0 033 000000 0 035 000000 0 036 B000000 0 038 000000 0 042 A000000 0 042 B000000 0 042 C000000 0 042 D000000 0 042 E000000 0 042 F000000 0 042 G000000 0 042 H000000 0 043 000000 0 044 000000 0 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 Y 048 000000 0.000 048 A010000 250000 048 A020000 0.700 048 B010000 250000 048 B020000 0.625 048 C010000 0 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 500000 048 K020000 0.500 049 000000 N 050 000000 N 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 N 054 A000000 Y 054 B000000 Y 054 C000000 N 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 Y 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 N 054 M000000 Y 054 N000000 N 054 O000000 N 055 A000000 N 055 B000000 Y 056 000000 N 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 Y 060 B000000 Y 061 000000 0 062 A000000 Y 062 B000000 0.0 062 C000000 0.0 062 D000000 0.4 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 062 L000000 0.0 062 M000000 27.3 062 N000000 0.0 062 O000000 0.0 062 P000000 97.1 062 Q000000 0.0 062 R000000 0.0 063 A000000 0 063 B000000 11.5 064 A000000 N 064 B000000 N 066 A000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 Y 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 Y 070 B010000 Y 070 B020000 N 070 C010000 Y 070 C020000 N 070 D010000 Y 070 D020000 N 070 E010000 Y 070 E020000 Y 070 F010000 Y 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 Y 070 H020000 N 070 I010000 N 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 Y 070 K010000 Y 070 K020000 N 070 L010000 Y 070 L020000 Y 070 M010000 Y 070 M020000 Y 070 N010000 Y 070 N020000 Y 070 O010000 Y 070 O020000 Y 070 P010000 N 070 P020000 N 070 Q010000 N 070 Q020000 N 070 R010000 N 070 R020000 N 071 A000000 39501 071 B000000 38544 071 C000000 33426 071 D000000 115 072 A000000 6 072 B000000 1686 072 C000000 0 072 D000000 0 072 E000000 0 072 F000000 103 072 G000000 0 072 H000000 0 072 I000000 8 072 J000000 40 072 K000000 0 072 L000000 7 072 M000000 14 072 N000000 14 072 O000000 0 072 P000000 114 072 Q000000 0 072 R000000 11 072 S000000 11 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 0 072 W000000 9 072 X000000 331 072 Y000000 0 072 Z000000 1355 072AA000000 0 072BB000000 1332 072CC010000 460 072CC020000 0 072DD010000 1494 072DD020000 0 072EE000000 0 073 A010000 0.2300 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0000 073 C000000 0.0700 074 A000000 12 074 B000000 110 074 C000000 100 074 D000000 36032 074 E000000 0 074 F000000 0 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 0 074 J000000 0 074 K000000 0 074 L000000 783 074 M000000 1095 074 N000000 38132 074 O000000 0 074 P000000 18 074 Q000000 0 074 R010000 7890 074 R020000 0 074 R030000 0 074 R040000 1164 074 S000000 0 074 T000000 29060 074 U010000 5037 074 U020000 0 074 V010000 5.77 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 3201 074 Y000000 0 075 A000000 0 075 B000000 29176 076 000000 4.44 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 C000000 Y 077 Q010000 Y 078 000000 N 080 A000000 ICI MUTUAL INSURANCE CO. 080 C000000 2500 081 A000000 Y 081 B000000 13 082 A000000 Y 082 B000000 25 083 A000000 N 083 B000000 0 084 A000000 N 084 B000000 0 085 A000000 Y 085 B000000 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 COMMON STOCK 087 A020000 37934Y108 087 A030000 GIF 088 A000000 N 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 N SIGNATURE JOSEPH LEUNG TITLE TREASURER